Capítulo 20
Nasce o filho de Ana Francisca. Dona Mocinha é contratada por Ludovico para ajudar Ana a cuidar do bebê. Sete anos se passam. Guilherme volta à Ventura, formado. Olga reclama que está noiva de Danilo há sete anos, mas ele não se decide a marcar a data do casamento. Em Buenos Aires, a saúde de Ludovico piora. Antes de morrer, ele deixa para Ana Francisca uma caixa misteriosa, dizendo que ela só deverá abrir, se algum dia estiver numa situação muito difícil. Ludovico morre, deixando toda sua fortuna para Ana. Ela decide que chegou a hora de voltar para Ventura. Jezebel se desespera ao receber o telegrama de Ana, avisando que vai voltar à cidade. Jezebel, Klaus, Vivaldo e Terêncio decidem fazer uma baile em homenagem à Ana Francisca. Enciumada, Olga procura Danilo e pergunta se ele já sabia que Ana Francisca ia voltar.
Capítulo 21
Danilo conta a Guilherme que Ana está para voltar e garante ao amigo que não sente mais nada por ela. Ana chega à Ventura, com muita pompa, deixando todos impressionados. Vem com Tonico, Dona Mocinha e a cachorrinha Milady. Jezebel comunica que haverá um baile em sua honra. Ana aceita ir e diz à dona Mocinha que neste baile a cidade terá uma surpresa. Ana visita os parentes, no sítio. Pede que todos compareçam ao baile. Danilo se nega a ir ao baile. Quando Ana chega ao baile, todos correm para cumprimentá-la. Enciumada, Olga esbarra nela, quebrando seu colar de pérolas, e deixando descoberto o decote de Ana Francisca. Danilo chega no momento em que Ana está recolhendo as pérolas do colar com as crianças. Ana começa a dançar um tango com todos os rapazes presentes, menos com Danilo..
Capítulo 22
No baile, Ana dança com Dr. Paulo, novo médico da cidade e provoca ciúmes em Danilo. Jezebel tira Vivaldo para dançar, deixando Bárbara enfurecida. Celina dança com Guilherme na frente de Reginaldo. Timóteo chama Márcia para dançar, mas ela recusa e os dois brigam. Bárbara leva Márcia para dançar com Vivaldo, com a intenção de afastá-lo de Jezebel. Márcia dança com o prefeito e os dois flertam. Ana pede a atenção de todos e diz que pretende tirar a fábrica de chocolate da cidade. Todos se desesperaram com a notícia. Danilo sai do baile abalado com a volta de Ana. Klaus, Vivaldo e Terêncio reúnem-se para planejar um meio de fazer Ana desistir da idéia de levar a fábrica para longe. Klaus chega à conclusão que devem arrumar um marido para ela e candidata-se como pretendente. Ana Francisca chega em casa feliz.
Capítulo 23
Olga fica furiosa, pois Elias e Cássia dizem que Danilo não tirou os olhos de Ana Francisca durante o baile. Decidido a conquistar a viúva, Klaus se arruma todo e vai pedi-la em casamento. Klaus tenta agarrar Ana, mas ela é salva por Bernardete, que joga água no conde. Márcia vai se encontrar com Vivaldo na prefeitura. Selma ofende Beto, que fica magoado. Olga procura Ana Francisca para tirar satisfações, e as duas se enfrentam. Ana Francisca pede a Reginaldo que faça um relatório minucioso sobre a situação da fábrica para ela apresentar a seus futuros sócios. Jezebel propõe a Reginaldo atrasar o relatório, para ganharem tempo. mas ele se
Capítulo 24
Klaus tem a idéia de casar seu neto Maurício com Ana Francisca. Olga diz a Danilo que só voltará a beijá-lo quando ele marcar o casamento. Bernardete confidencia a Ana que acha que é diferente das outras meninas. mas Dona Mocinha chega e interrompe a conversa. Sentindo-se trapaceados pelo conde, Vivaldo e Terêncio convencem Dr. Paulo a declarar-se para ela. Ana vai até o sítio para conversar com Carmem e Margarido, enquanto Tonico e Mocinha vão passear na cachoeira. Jezebel manda Roseli esconder os papéis da fábrica, para atrasar o relatório. Dr. Paulo vai a casa de Ana com flores e fica esperando por ela. Maurício também aparece com flores. Carmem aconselha Ana a desistir da vingança. Danilo e Tonico se encontram na cachoeira e começam a conversar. Ao ver os dois juntos, Ana Francisca corre até eles, para afastá-los.
Capítulo 25
Ana tira Tonico de perto de Danilo, furiosa, e avisa que não quer mais que eles conversem. Danilo gosta de Tonico e acha que ele lhe lembra alguém. Mocinha estranha a aversão de Ana por Danilo. Dr. Paulo e Maurício disputam a atenção de Ana, que não lhes dá bola. Ana teme deixar seus familiares em má situação quando vender a fábrica, mas Mocinha sugere que ela os leve para a cidade. Bárbara fica preocupada quando Danilo comenta que encontrou Tonico. Jezebel garante a Klaus que tem um plano para impedir Ana de levar a fábrica da cidade, mas exige a presença do delegado e do prefeito para revelá-lo. Guilherme pergunta por que Reginaldo não quer que ele se case com Celina. Reginaldo afirma que é porque ele não tem dinheiro. Margot aconselha Guilherme a desistir de Celina, mas ele avisa que jamais fará isso. Jezebel sugere a todos que se unam para impedir Ana de vender a fábrica.
Capítulo 26
Jezebel sugere que eles atrasem o relatório para assim atrasar a venda da fábrica, mas avisa que, para isso, eles terão que se livrar de Reginaldo. Olga se insinua para Danilo e pede que ele marque a data do casamento. Graça descobre que Celina foi namorar Guilherme escondida e a repreende. Guilherme pergunta se Celina não quer fugir com ele. Ana revela a Mocinha como Danilo a humilhou e diz que vai tirar a fábrica da cidade por que quer fazer com que todos sofram. Mocinha pergunta se Ana ainda gosta de Danilo, mas ela garante que não. Vivaldo planeja fazer com que Reginaldo se endivide numa mesa de jogo para que ele perca a confiança de Ana. Celina não quer fugir e aconselha Guilherme a esperar. Mocinha pede que Margarido não fique magoado com Ana, embora saiba que ela está errada em querer vender a fábrica. Klaus manda um telegrama mandando seu sobrinho Sebástian voltar para Ventura.
Capítulo 27
Ana estranha a ausência de Mocinha. Olga confessa a Bárbara que está provocando Danilo para obrigá-lo a casar. Danilo garante a Guilherme que nunca vai se casar. Mocinha percebe que há algo estranho em Bernardete. Margarido afirma que Timóteo é muito grosseiro. Bárbara pede que Márcia a ajude a descobrir quem é a amante de seu marido e ela concorda. Mocinha garante a Jezebel que sua filha tem um problema, mas ela não lhe dá atenção. Os cachorros de Ana Francisca e Danilo namoram, deixando os dois desconcertados. Epaminondas diz a Mocinha que desconfia que Cândida seja mãe de Bernardete. Yvete aconselha Vivaldo a não se envolver com Márcia. Vivaldo oferece uma carona para Márcia, que afirma para ele que sua família é muito chique. Carmem se pergunta se vender a fábrica é a melhor solução para Ana.
